岗位职责：
1、寻找有财务需求的客户，与客户沟通推荐公司相关财税服务，并对接清楚客户的线下业务需求和资料交接
2、对于客户业务需求准确无误传递至外勤主管和做账团队
3、接收主办会计与会计助理工作中需与客户沟通的问题
4、做好岗位衔接：确保配合各岗位沟通顺畅
6、引导、培训客户相关操作（如：下载 APP、使用企业门户、抄税及清卡、导出并打印发票汇总、明细表及银行流水明细等）
7、每周主动电话回访客户（税务筹划、风险提示、财务规范操作、利润管控等）
8、沟通代理记账合同续签，引导增值业务
9、每周更新知识库：针对客户沟通中的问题及处理方法进行汇总记录
10、定期盘点客户资料和客户档案

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